Planejamento Sucessório
Estruturação da transferência patrimonial com eficiência, previsibilidade e segurança jurídica.
Planejamento patrimonial completo com rigor, independência e excelência em investimentos.
Temos um propósito claro, ser o aliado do investidor para transformar o Brasil e na Suno Consultoria esse propósito se traduz para além de uma carteira de investimentos, mas sim um planejamento patrimonial completo para os nossos clientes. Não perdemos a essência, um dos nossos pilares é a excelência em investimentos, que ano após ano, temos resultados acima da média. Na Consultoria vamos além, o nosso objetivo é oferecer o suporte necessário para que os nossos clientes atinjam os seus objetivos. Cada cliente tem um objetivo diferente e nós adequamos a solução para entregar o desejo de cada cliente.
Estruturação da transferência patrimonial com eficiência, previsibilidade e segurança jurídica.
Organização das estruturas e decisões para reduzir ineficiências fiscais ao longo do tempo.
Proteção do patrimônio contra eventos inesperados, preservando a estratégia de longo prazo.
Organização de fluxos, objetivos e compromissos para sustentar decisões consistentes.
Alocação estratégica e acompanhamento contínuo da carteira, com foco em crescimento e preservação de capital.
Nossa metodologia exclusiva combina análise profunda, acompanhamento personalizado e ajustes contínuos para maximizar seus resultados.
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Clientes ativos
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Taxa de satisfação
Para iniciarmos nosso trabalho, precisamos conhecer nossos clientes: seu objetivo financeiro, perfil de risco, expectativas e objetivos. Definimos uma relação de confiança para tomar as melhores decisões com você e garantir o sucesso na jornada.
Os especialistas da Suno Consultoria são os mais indicados para orientar cada etapa de sua carteira de investimentos. Com nosso histórico em Finanças, geramos relatórios com as melhores oportunidades e soluções para seus objetivos.
Acompanhar as melhores opções e alocação de investimentos não é suficiente. A Suno Consultoria fornece as ferramentas necessárias para que você tome as decisões certas, com informações precisas e atualizadas.
O perfil do cliente muda com o tempo e assim precisamos revisar nossas recomendações. O risco e as oportunidades mudam, por isso reavaliamos seu plano de forma recorrente para garantir a consistência dos resultados.
Princípios que guiam nossa atuação e garantem o sucesso dos nossos clientes.
O atendimento da Suno Consultoria é estruturado para oferecer alto nível de personalização e profundidade técnica. Não trabalhamos com soluções prontas: cada cliente recebe um acompanhamento desenhado a partir dos seus objetivos, perfil e estrutura patrimonial.
Nossos consultores são profissionais certificados (CEA e CFP) e atuam com um limite de clientes por consultor, garantindo proximidade, qualidade nas decisões e acompanhamento contínuo ao longo do tempo.
entendimento profundo do patrimônio, objetivos e prioridades
construção da estratégia patrimonial personalizada.
apresentação do documento com o planejamento completo.
validação do plano e início da implementação.
ajustes de estratégia, portfólio e novos aportes.
acompanhamento próximo e suporte recorrente via WhatsApp.
Existe um modelo que é mais adequado para cada um e o nosso papel é entender a necessidade de cada cliente e indicar a estrutura mais adequada para o seu patrimônio.
Modelo em que estruturamos o planejamento patrimonial e orientamos todas as decisões de investimento. O cliente pode executar as operações de forma autônoma ou contar com o apoio de um daily banker para a operacionalização.
Modelo mais sofisticado, em que um gestor de investimentos conduz diretamente as decisões e operações, dentro de uma estratégia alinhada aos objetivos patrimoniais do cliente.
Acompanhe a evolução das carteiras da Suno Research. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Esses gráficos são os retornos das carteiras recomendadas da Suno Research e não necessariamente refletem a rentabilidade das carteiras dos clientes da Consultoria. Os Consultores da Suno Consultoria têm acesso aos estudos da Suno Research, mas cada carteira é criada individualmente para cada cliente.
Assista aos depoimentos de clientes que confiaram na Suno Consultoria e hoje colhem os resultados de uma estratégia personalizada de investimentos.
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Clientes
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Avaliação média
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Anos de mercado
Nossas recomendações são personalizadas com base em seu perfil de investidor, objetivos e necessidades.
✓ Sem compromisso ✓ 100% personalizada
A consultoria de investimentos é um serviço profissional regulamentado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que orienta investidores na construção e na gestão de estratégias de investimento personalizadas. O consultor ajuda a definir alocação e opções de ativos com base no perfil de risco, objetivos financeiros e horizonte de tempo.
Na Suno Consultoria o atendimento começa com um diagnóstico do patrimônio e dos objetivos do cliente. A partir disso, é elaborado um planejamento patrimonial completo e recomendações personalizadas em investimentos, com acompanhamento contínuo e revisões periódicas.
A Suno Consultoria usa o modelo de fee fixo, em que o cliente paga pelo serviço de acompanhamento e planejamento. Isso garante total foco no interesse do cliente e recomendações baseadas em análise técnica, sem remuneração por produto ou comissão.
Na consultoria tradicional, o consultor orienta e aconselha, mas a decisão final e a execução das ordens de compra e venda são do cliente. Quando necessário, a Suno pode apoiar operacionalmente por meio de parceiros especializados conforme o modelo contratado.
A consultoria é regulamentada pela CVM e fornece recomendações independentes, enquanto a assessoria (ligada a corretoras ou bancos) pode recomendar produtos vinculados à instituição. A consultoria foca na estratégia do cliente, sem vínculo com produtos específicos.
O planejamento patrimonial completo considera não apenas a carteira de investimentos, mas também temas como eficiência tributária, planejamento sucessório, gestão de riscos e seguros, aposentadoria e fluxo financeiro, todos integrados em uma estratégia de longo prazo adaptada ao cliente.
O custo varia conforme o modelo de serviço e o nível de personalização. O método mais comum na Suno Consultoria é o fee fixo, que é combinado com o cliente no início do relacionamento. Diferentes consultores podem adotar outros arranjos, mas sempre com clareza e alinhamento de interesses.
A consultoria é indicada para investidores que buscam credibilidade, planejamento estratégico e apoio técnico nas decisões de patrimônio, especialmente quem possui um patrimônio relevante ou capacidade de aporte consistente, ajudando a tomar decisões com maior clareza e foco no longo prazo.
Os consultores da Suno Consultoria possuem certificações profissionais reconhecidas, como CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) e CFP (Certified Financial Planner), garantindo conhecimento técnico e experiência prática no acompanhamento de patrimônios complexos.